L’investissement value

Un style d'investissement qui est basé sur la « véritable » valeur des sociétés et des marchés  se doit de surperformer à long terme un investissement passif ou qui suit les tendances des marchés. Il est vrai que ce style d’investissement peut entrainer de plus grandes variations de cours. Cependant, sur le long terme, la gestion value performe mieux car elle s’attache à la valeur des sociétés et non à leur seul prix.

Les investisseurs qui ont le mieux réussi ont toujours été des investisseurs value dont le meilleur représentant est le milliardaire américain Warren Buffett. De nombreuses études et analyses académiques prouvent la supériorité de cette méthodologie.

ACATIS a donc traduit dans les faits les principes de l'investissement value et ceci avec succès comme en témoignent ses bonnes performances et les nombreuses récompenses reçues.

La gestion value en pratique

Nous passons en revue mensuellement les marchés d’actions internationales pour sélectionner les quelques titres qui correspondent à nos critères de sous-évaluation et de qualité.

Nos modèles nous permettent d’estimer la valeur intrinsèque des sociétés et de calculer des indicateurs de performance pour pratiquement tous les titres qui composent notre univers d’investissement. Parmi ces titres, nous en sélectionnons chaque mois entre 1 et 3 qui correspondent à nos critères. Nous investissons dans ces titres avec l’intention de les détenir durant plusieurs années. Nous ne les vendons que lorsqu’ils atteignent leur valeur intrinsèque. Nous ne sommes en aucun cas influencés par des tendances à court terme.

Les résultats positifs des fonds actions d’ACATIS sont les fruits de cette stratégie.

Nombreux sont ceux qui associent l’intelligence artificielle uniquement aux robots et aux voitures automotricess. La disponibilité de plusieurs millions de données de masse et la progression ultra rapide des capacités des calculateurs permettent cependant également une application au domaine de la gestion de portefeuilles. A travers l’auto apprentissage de la machine, des caractéristiques clés sont détectées au fil du temps, permettant au système de trouver des modèles que même l’analyste le plus expérimenté aurait des difficultés à détecter.

L’IA peut être utilisée dans le domaine de l’investissement entre autres pour :

• Valoriser des entreprises ;
• Faire des prévisions relatives aux futures « actions gagnantes » ;
• Optimiser des portefeuilles ;
• Recoonaitre des passages de textes déterminantes ;
• Identifier des sociétés présentant des caractéristiques similaires